داستان فیلم درباره دو زن که توسط یک مرد فریبکار جهت ایفای نقش و بازیگری در یک فیلم استخدام می شوند ولی ....

یک مرد کلاهبردار و یک گروه فیلم‌سازی تازه‌کار خود را به زور وارد زندگی دو زن جوان آسیب‌دیده از سوگ می‌کنند. اما هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

«مانامی» توسط خون‌آشام‌هایی تشنه به خون و هفت‌تیرکش اسیر شده و به هتل آن‌ها برده می‌شود؛ جایی که زندانیان را به عنوان غذای آینده خود نگه می‌دارند. با مداخله یک قبیله خون‌آشام از ترانسیلوانیا، به همه آن‌ها دستور داده می‌شود تا برای بقا، شریکی برای خود پیدا کنند.

کیوکو، دختر جوان و آسیب‌دیده ژاپنی، در زندگی بزرگسالی خود با اعتمادبه‌نفسش دست‌وپنجه نرم می‌کند. او که در خانواده‌ای بدون مادر و خواهرش بزرگ شده است، مدام منطق رابطه جنسی و مفهوم آزادی را در جامعه مدرن ژاپن زیر سوال می‌برد.